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Devenir un conseiller Investia
Qu'est-ce que j'y gagne ?

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Si je démarre

Ma situation

  • Je désire être mon propre patron en travaillant en tant que conseiller indépendant
  • Je recherche une rémunération à la hauteur de mes efforts et de mon potentiel
  • J'ai à coeur l’autonomie financière et la croissance du patrimoine financier de mes clients
  • Je fais preuve d'initiative et j'ai de l'ambition

L'offre Investia

  • Programme de formation complet adapté à vos besoins
  • Appui financier pour l’achat de clientèles
  • Parrainage d’un conseiller d’expérience pour maximiser votre potentiel
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Si je développe

Ma situation

  • Il y a déjà quelques années que j’œuvre dans le domaine
  • J’ai déjà une clientèle bien établie
  • Je désire augmenter et/ou mieux gérer ma clientèle et faire croître mes actifs

L'offre Investia

  • Coaching unique pour maximiser la croissance de vos actifs
  • Programme de financement pour l’achat de clientèles
  • Programme de formation continue
  • Protection de vos actifs en cas d’invalidité ou de décès
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Si je vends

Ma situation

  • Je quitte le domaine ou je prends ma retraite
  • Je planifie la transition vers ma retraite
  • Je désire vendre une partie de mon bloc d’affaires tout en restant actif dans le domaine

L'offre Investia

En plus de tout ce qui est offert ailleurs

  • Programme de financement pour achat de clientèles par un autre conseiller
  • Protection de vos actifs en cas d’invalidité ou de décès
  • Jumelage avec un conseiller qui débute dans le domaine pour votre transition
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Tableau de bord

Mes actifs

Dans le but de simplifier votre travail et de vous permettre de vous concentrer sur votre clientèle, Investia vous offre un tableau de bord simple, efficace et performant. Il comprend les éléments suivants :

  • Diagnostic stratégique de votre bloc d'affaires
  • Analyse par types de fonds
  • Analyse par types de frais

Mes commissions

  • Taux concurrentiels
  • Rémunération hebdomadaire
  • Rapports détaillés

Ma conformité simplifiée

  • Convenance des comptes
  • Données CVC


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Nous vous simplifions la vie…

En vous offrant une technologie de pointe et des processus d'affaires simplifiés pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui importe le plus pour vos clients : VOS CONSEILS.



Technologie web de pointe Système d'arrière-guichet (back office) Univeris Transfert de fonds en ligne Comptes autogérés, intermédiaires ou au nom du client Outils d'analyse des besoins financiers Signature électronique Bureau sans papier (si vous le désirez) Système d'imagerie Portail web-client / portail web-conseiller
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Vous n'êtes pas seul

Le soutien et l’appui que nous apportons à nos conseillers est au cœur de notre culture d’entreprise. Elle se traduit par plusieurs activités et services concrets :

  • Conférences annuelles
  • Tournées de présentation (conférences) annuelles sur les meilleures pratiques d’affaires, notamment dans votre région
  • Conseillers et succursales à la grandeur du pays
  • Directeurs des ventes toujours accessibles pour vous
  • Conférence pour les conseillers les plus productifs
  • Gestionnaires disponibles et près de vous!
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Témoignages

Je suis heureux de vous faire part de mon expérience en tant que conseiller de longue date qui travaille pour une nouvelle plateforme indépendante.

Comme la sagesse populaire le résume si bien : dans la vie, il suffit parfois de connaître les bonnes personnes… Après avoir joué - et perdu - pendant trois ans au squash contre Barry Wright, une amitié est née entre moi et ce directeur de bureau d’Investia, à Victoria, en Colombie-Britannique. Barry œuvre depuis 35 ans dans l’industrie des services financiers et est un vétéran. J’ai moi-même été un conseiller et un directeur des ventes chez le Groupe Investors pendant 14 ans. Barry et moi avions donc, à part le squash, beaucoup de choses en commun.

En juillet 2013, après avoir analysé tous les modèles d’affaires offerts (sociétés détenues par des banques, compagnies d’assurance et maisons de courtage indépendantes), j’ai décidé de quitter le Groupe Investors et son modèle d’entreprise et d’opter pour une plateforme indépendante comme celle d’Investia. À mes débuts, il y a 14 ans de cela, je voulais connaître tous les rouages, mettre sur pied un cabinet et monter un jour ma propre entreprise.

Le modèle d’affaires d’Investia s’est avéré très positif pour mes clients, ma famille et moi-même. Investia offre, selon moi, beaucoup plus qu'un simple accès impartial à des fonds communs de placement et à des produits d’assurance à frais réduits. Une structure administrative moins fragmentée crée une ouverture d’esprit novatrice et donne lieu à une meilleure compréhension au sein de l’organisation. La culture d’entreprise est très accueillante. Puisque les conseillers sont libres de partir, Investia est prête à les écouter, à apporter les améliorations nécessaires et à aplanir les obstacles, et ce, dans les limites de ce qui est permis par les autorités réglementaires.

À vrai dire, l'avenir ne m'a jamais autant souri!

James (Jay) Scholes, B.A

J’oeuvre dans l’industrie des fonds communs de placement depuis plus de 25 ans et je souhaite qu’Investia soit mon dernier employeur avant la retraite. En tant que conseiller financier professionnel et expérimenté, je crois fermement dans cette entreprise. Investia entretient des rapports amicaux avec nous et est toujours prête à nous aider. L'équipe de soutien de cette dernière comble parfaitement nos besoins et ceux de nos clients. Il en va de même pour les systèmes administratifs. Investia souhaite notre réussite, notre pérennité et notre prospérité en affaires, dans un climat de confiance. Il va sans dire que la structure de rémunération est extrêmement concurrentielle!

Stephen G. Syms, B.A., M.A.P., IGS

Nous nous sommes joints à Investia Services Financiers Inc. il y a plus de dix ans. Depuis, Investia s’est développée, tant sur le plan financier que technologique.

Cela a permis aux conseillers de faire des affaires plus facilement et de jouir d’une autonomie complète

Jonathan Alpen

Une organisation à la fois stable et tournée vers l’avenir. Après toutes les années passées chez Investia, voici quelques mots qui résument bien ma pensée. Travailler avec la plateforme technologique la plus à jour en ce moment m'a permis de servir mes clients avec efficacité. Les conseillers choisissent les fonds communs de placement de leurs clients sans subir une influence indue de la part d'Investia, ce qui renforce leur sentiment d'autonomie. Il est également rassurant de savoir que le bureau d’Investia avec lequel je suis associé offre un soutien de première qualité et qu’il y règne un esprit d’équipe. Je recommanderais à tous les conseillers qui sont à la recherche d'un courtier de fonds communs de placement de considérer très sérieusement Investia.

Jeffrey P. Chin, P.F.A., R.F.P.

Après avoir passé 20 ans chez un important courtier de fonds communs de placement exclusif, j’ai décidé de changer et de faire le saut chez un distributeur indépendant. Selon les recherches que j’avais effectuées, Investia utilisait une plateforme de travail conviviale, était une entreprise bien structurée et offrait une rémunération concurrentielle. J’ai fait le bon choix. Chez Investia, j’ai intégré une équipe afin que la transition soit la plus facile possible. Je ne soulignerai jamais assez le sens commun dont cette entreprise fait preuve en affaires. Cela se sent à tous les niveaux, du président jusqu’aux employés. Investia possède tout ce qui, selon moi, est nécessaire pour réussir et pour gérer une entreprise de façon professionnelle et concurrentielle. Cela inclut être conforme, offrir de la formation continue et un service de post-marché. Je recommanderais à tous d’utiliser ses services de courtage et de la choisir comme partenaire d’affaires.»

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Sans oublier...

A-t-on réellement besoin de vous dire que les avantages de base font également partie de notre offre? Les voici tout de même :

  • Programme d’assurance responsabilité professionnelle
  • Assurance collective
  • Programme d’achat d’actions
  • Formation continue (unités de formation continue (UFC))
  • Et plus encore…
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Qui nous sommes

Membre du groupe Industrielle Alliance, Investia Services Financiers Inc. exerce ses activités depuis 1999. Notre cabinet de services financiers offre une gamme de produits et de services liés à la distribution de fonds communs de placement et de fonds distincts.

Nos produits

Investia propose la majorité des fonds communs de placement disponibles au Canada pour combler les besoins d’épargne et de retraite des individus.

Notre envergure

Le siège social d’Investia est établi à Québec.
Notre société est d’envergure pancanadienne, avec des bureaux en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse.

Notre famille

Investia est également une filiale à part entière de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., une société d’assurance de personnes dont les origines remontent à 1892. L’Industrielle Alliance offre directement ou par le biais de ses filiales une gamme variée de produits d’assurance vie et maladie, d’épargne et de retraite, de REER, de fonds communs de placement et de fonds distincts, de valeurs mobilières, d’assurance auto et habitation, de prêts hypothécaires ainsi que d’autres produits et services financiers.

Quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada, l'Industrielle Alliance contribue au mieux-être financier de plus de 4 millions de Canadiens.

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Transition

Grâce à une équipe expérimentée qui s’y consacre, nous nous occupons de toutes les étapes de votre processus de transition, ce qui vous permet de maximiser le temps de qualité avec vos clients.

Discussion en toute confidentialité
Analyse de votre bloc d’affaires
Plan de transition personnalisé
Transfert des permis
Formation
Transfert des actifs
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Relevé client Investia

  • Outil de référence incontournable pour le client
  • Nouvelle image dynamique qui favorise l'engagement du client
  • Présentation conviviale et simplifiée
  • Page sommaire qui offre en un coup d'oeil une vision complète des avoirs du client :
    • Évolution du portefeuille
    • Répartition de l'actif
    • Cumul des contributions annuelles
  • Accessibilité en version électronique via le portail client sécurisé
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Provinces de l'Atlantique

John B. Crane
3650 Hammonds Plains Road
Unité 14, bureau 341
Upper Tantallon (Nouvelle-Écosse)
B3Z 4R3
Téléphone : 1 888 684-5548, poste 1231
Cellulaire : 1 902 499-1246
john.crane@investia.ca

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Québec

Pierre Béland
6700, boulevard Pierre-Bertrand
Bureau 300
Québec (Québec)
G2J 0B4
Téléphone : 1 418 684-5548, poste 5302
Sans frais : 1 888 684-5548, poste 5302
pierre.beland@investia.ca

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Ontario, Manitoba

Mark Rocklin
400 Applewood Crescent
Bureau 300
Vaughan (Ontario)
L4K 0C3
Téléphone : 1 800 561-3643, poste 2502
mark.rocklin@investia.ca

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Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan

Susan P. Richards
#1910-1188, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A2
Téléphone : 1 888 684-5548, poste 1279
Cellulaire : 1 778 837-3627
susan.richards@investia.ca

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